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CBOT持仓变动:多头反击连增两日!玉米、小麦、大豆市场能否翻盘?

作者:海投排行发布时间:2024-11-19分类:最新资讯浏览:524


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海投排行(https://www.mingcuan.com/)报道:

周二(11月19日)我们观察到,本周初,CBOT主要谷物和油籽期货市场在多重消息推动下全线走高。小麦期货受黑海地区局势紧张支撑,玉米价格随之上涨,大豆期货在出口销售数据提振下延续涨势。豆粕和豆油市场表现分化,受基差波动和出口需求驱动,市场交易情绪活跃。本文将结合持仓变化和国际交易动态,深入解析这些品种的最新表现与未来走势。

根据观察,海外交易商估算的结果显示:
2024年11月18日当日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净多头;增加CBOT大豆投机性净多头;增加CBOT小麦投机性净多头;增加CBOT豆粕投机性净多头;增加CBOT豆油投机性净多头。
最近5个交易日,大宗商品基金
增加CBOT玉米投机性净空头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净空头;增加CBOT豆油投机性净空头;
最新30个交易日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净多头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净空头;增加CBOT豆油投机性净多头。

大豆市场:出口需求提供支撑,基差动态值得关注


昨日(11月18日),CBOT 1月大豆期货(SF25)收涨11.25美分至每蒲式耳10.09-3/4美元。美国农业部(USDA)报告显示,墨西哥采购了26.13万吨2024/25年度美豆,印度采购3万吨豆油,菲律宾采购13.5万吨豆粕。这些出口数据为市场提供了短期支撑。此外,本周基差略有波动,11月装运的海湾大豆驳船基差上涨至期货溢价89美分,而FOB出口溢价则有所下降至112美分。

国际采购方面,尽管南美降雨改善了种植前景,继续吸引中国采购重心,但美国对墨西哥、菲律宾等市场的供应显现出竞争优势。分析师认为,未来出口需求仍将是市场的关键变量,需关注美国河流运输改善对基差的影响。

技术面看,近期1月大豆期货在10美元上方站稳,后市有望测试10.15美元阻力位,若突破可能触及10.30美元。然而,南美丰产预期可能对远月价格构成压力。

豆粕:市场疲软,基差走弱拖累反弹


豆粕市场昨日表现平淡,CBOT 12月豆粕期货(SMZ24)微涨0.10美元,报289.70美元/短吨。国内基差报价普遍稳定,但印第安纳的卡车基差下跌3美元/短吨。需求疲软是主要拖累因素,而出口销售数据显示,菲律宾采购量为13.5万吨,仅能提供短期支撑。

分析人士指出,目前豆粕价格缺乏明显的上行动力,主因在于动物饲料需求季节性下滑以及南美新季大豆供给的压力。在未来几周,若出口需求未显著增加,豆粕价格可能难以突破300美元/短吨的关键阻力位。

豆油:出口数据亮眼,市场保持强势


豆油市场受到印度进口需求提振,近期表现较为强劲。CBOT 12月豆油期货昨日上涨0.28美分,报51.56美分/磅。USDA报告显示,印度购买3万吨豆油,创近期新高,市场反应积极。

不过,基差报价显示,FOB海湾12月装运的豆油溢价持平,表明需求增长的持续性尚存疑问。分析师认为,短期内市场可能受技术性买盘和全球油脂市场动态驱动,若基差进一步走高,豆油价格有望挑战52美分/磅的阻力位。

玉米:随小麦走强,出口数据提供底部支撑


CBOT 12月玉米期货(CZ24)昨日收涨5.25美分至每蒲式耳4.29-1/4美元,得益于小麦市场上涨带动。出口数据方面,USDA报告上周玉米出口检验量为82万吨,接近市场预期高端。此外,美国收割季已接近尾声,国内供应压力减轻,进一步支撑价格。

基差方面,11月和12月装运的海湾玉米驳船报价分别保持在期货溢价78美分和80美分,FOB出口溢价则稳定在94美分。市场对黑海地区局势的关注可能继续支撑小麦及玉米价格,但需警惕美元指数走强对出口竞争力的负面影响。

小麦:地缘局势再度推高价格


CBOT 12月小麦期货(WZ24)上涨10.75美分,收报每蒲式耳5.47-1/4美元。白宫宣布放松对乌克兰使用远程导弹的限制,引发市场对黑海地区小麦供应中断的担忧。

虽然美国农业部最新数据显示,美国冬小麦作物状况提升至五年来最高水平,但分析人士普遍认为,地缘局势可能在短期内主导小麦市场情绪。技术面看,5.50美元是当前的重要阻力位,若突破将打开进一步上涨空间。

总结与展望


整体来看,昨日CBOT谷物和油籽市场主要受到出口销售、地缘局势以及技术性买盘推动。大豆和豆油表现较为强势,而豆粕因需求疲软表现逊色。玉米和小麦则受黑海局势推动上涨,但需警惕全球天气和汇率变化带来的潜在风险。交易者应密切关注出口动态及基差变化,这将是未来市场价格波动的重要信号。

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