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黄金周评:降息前景更加明朗但市场仍偏谨慎,非农来袭多数散户看涨后市

作者:海投排行发布时间:2024-07-01分类:最新资讯浏览:23


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海投排行(https://www.mingcuan.com/)报道:

现货黄金上周维持震荡盘整,上周开于2321.88美元/盎司,最高触及2339.79美元/盎司,最低触及2293.69美元/盎司,最终收于2326.72美元/盎司。美元走势继续主导着近期黄金的走势,周初在强势美元的重压下一度跌破2300支撑位,随后在美国经济数据强化降息预期的支持下,金价试图反弹,最终2326美元,上周小涨0.22%。

荷兰国际集团(ABN Amro)高级经济学家Georgette Boele的一份新报告称,由于驱动因素分化和传统关系破裂,金价失去了动能,因此投资者应对这种黄色金属保持谨慎态度。

不过MarketGauge.com首席策略师 Michele Schneider则表示:“黄金处于观望状态,但风险偏向上行。通胀不会消失,地缘政治紧张局势不会缓解,政府赤字不断增加。这为黄金提供了坚实的支撑。”

当周要闻回顾

美国大选首场辩论结束 特朗普直言获得巨大胜利

特朗普在辩论结束后的几个小时后在弗吉尼亚州举行了自己的集会,他称辩论是一场“巨大的胜利”。“乔·拜登的问题不是他的年龄,”78岁的特朗普说,“是他的能力。他能力极差。”

这位前总统表示,他不相信拜登会退出竞选,他说拜登“在民调中表现比其他民主党人更好”,包括加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆和副总统卡马拉·哈里斯。

尽管有关拜登年龄的问题并不新鲜,他在辩论舞台上的不稳定表现包括语言空白、嘶哑的声音和一些难以切题的回答引发了一些民主党人的恐慌,他们提出了新的疑问。

前众议院议长南希·佩洛西表示,“从表现的角度来看,这不是很好”。其他民主党人,比如拜登的前通讯总监凯特·贝丁菲尔德称这是“一场非常令人失望的辩论表现”。

一位计划参加周六在汉普顿举行的拜登筹款活动的捐助者称:“这是灾难,这比我想象的还要糟糕。我所知道的每个人都认为拜登应该退出。”

另一位长期担任民主党竞选顾问的人在辩论不到20分钟后就告诉CNBC:“比赛结束了。”

“唯一可能造成更大灾难的是他从舞台上摔下来。大捐助者说……他必须下台,”一名民主党工作人员表示,“如果拜登继续留任,我们将不得不在11月之前看着他站在空中走钢丝。”

上周五,《纽约时报》编辑委员会呼吁拜登退出竞选。它称民主党人应该“承认拜登不能继续竞选,并创建一个程序选择一个更有能力的人代替他”。

上周四晚上,民主党高层议员、捐款人和党内人士感到不安,因为总统在辩论中经常磕磕绊绊,回答时语无伦次,有时似乎失去了思路。

CNN称,有4800万电视观众观看了这场辩论,另有3000万流媒体观众观看了这场辩论。这场辩论被认为是拜登扭转其步履蹒跚的连任竞选的关键机会,拜登的连任竞选一直受到对他的年龄和生活成本的担忧的拖累。在大多数全国和摇摆州的民意调查中,他落后于特朗普。

美联储9月降息“毫无悬念”!核心PCE创近三年新低

美联储上周五公布的一项重要经济指标显示,5月份通胀率放缓至三年多以来的最低年率,为寻求在未来几个月开始降息的美联储官员提供了好消息。

美国商务部报告显示,经季节性调整后,4月份核心个人消费支出价格指数仅上涨0.1%,较去年同期上涨2.6%,较4月份下降0.2个百分点。

这两个数字都与道琼斯的估计相符。5月份的年率创下了2021年3月以来的最低水平,这是本轮经济周期中通胀首次超过美联储2%的目标。

包括食品和能源在内的总体通胀率当月持平,同比上涨 2.6%。这些数字也符合预期。

根据CME FedWatch工具,交易员目前预期9月份美联储降息的概率约为68%,高于通胀数据发布前的64%。

Principal Asset Management 首席全球策略师 Seema Shah 表示:“今天的 PCE 数据没有令人意外,这让人松了一口气,美联储将对此表示欢迎。然而,政策路径尚不确定。通胀进一步放缓,最好再加上劳动力市场疲软的更多证据,将是 9 月份首次降息的必要条件。”

美联储的目标是2%的通胀率,并于2022年3月开始加息,此前一年,美联储一直将物价上涨视为新冠疫情的暂时影响,这种影响可能会逐渐消退。美联储上一次加息是在2023年7月,当时美联储将基准隔夜借款水平上调至5.25%-5.50%的区间,创下23年来的最高水平。

最近的经济数据表明,美国经济经受住了美联储激进货币紧缩政策的考验。亚特兰大联邦储备银行称,第一季度国内生产总值年化增长率为 1.4%,第二季度有望增长 2.7%。

最近劳动力市场出现了一些轻微的裂缝,持续申请失业救济人数达到2021年11月以来的最高水平。不过,失业率仍然为4%,按历史平均水平算处于较低水平,尽管失业率也在缓慢上升。

本周展望

最新的Kitco News黄金周调查显示,大多数行业专家计划在未来一周观望,而散户投资者对黄金的短期前景意见分歧。

上周,12位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查,对下周的共识是谨慎才是最大的勇气。4位专家表示,他们预计未来一周黄金价格将上涨,占比33%,而2位分析师或17%预测价格会下跌。其余的6位专家,正好占总数的50%,不愿意相信黄金在未来一周的方向。

与此同时,Kitco在线投票收到178票,散户投资者对未来一周黄金短期前景意见分歧,与上周华尔街的意见相似。86名零售交易者,占48%,预计未来一周黄金价格将上涨。另外50人,占28%,预期黄金价格将下跌,而剩下的42名受访者,占24%,认为价格在接下来的一周将继续横盘整理。

美国独立日将使本周的经济数据变得不寻常,重要的发布将压缩在假期的两侧。周一,市场将收到ISM制造业采购经理人指数,随后是周二发布的欧元区CPI初值和JOLTS职位空缺数据。欧洲央行主席克里斯汀·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔也将在葡萄牙举行的一次央行会议上发表讲话。

随后的周三,市场将关注ADP就业报告、周失业金数据和ISM服务业采购经理人指数,以及6月FOMC会议纪要。

在7月4日的假期后,美国交易员将在周五早上醒来,迎来6月非农就业报告。

Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom仍对下周的黄金价格持乐观态度。

他说:“我将继续看多,因为8月合约看起来仍有空间延续其短期上涨趋势。”他说:“上周五早上,8月合约突破了其此前的四日高点2349.70美元/盎司,下一个短期上行目标是2370.40美元/盎司。我们需要记住,该合约的中期趋势仍然下行,看起来形成了2304.20美元/盎司(6月3日周)、2304.50美元/盎司(6月10日周)和2304.70美元/盎司(本周)的三重底。”

“老话说,或许只是因为我老了还记得,‘三重底被击穿’,”Newsom警告道。

Gainesville Coins的首席市场分析师Everett Millman表示,他预计黄金将继续受困于最近的持仓格局,直到某些事情震动更广泛的市场。

“现在很多人都把黄金看作股市风险资产的反向,尽管这并不是一个完美的一对一关系,”他说。“我认为现在这是最大的驱动因素,特别是当人们混淆股市的表现时,特别是我们现在看到的只是股市开始股市的非常顶端,只是开始的那种走势,当然是大的开始走势的不良方向。” “这不是一个完美的基础,但我们仍然离历史新高不远,直到股市出现大幅下滑或校正,我认为黄金会继续挂着。”

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