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黄金交易提醒:超级周来袭!两大央行或降息,非农压轴或再助金价重拾涨势?

作者:海投排行发布时间:2024-06-03分类:最新资讯浏览:25评论:0


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海投排行(https://www.mingcuan.com/)报道:

尽管上周黄金和白银价格遭遇挫折,但有充分理由相信,随着期待已久的降息和美国就业下滑的风险,这两种贵金属在未来一周都可能顺风顺水。

但首先,我们来看一下贵金属的基本面。

Sprott 执行合伙人兼 Sprott Asset Management 首席投资官玛丽亚·斯米尔诺娃 (Maria Smirnova) 在他们最近的白银报告中写道, 她看到所有明星都为这种灰色金属排成一列。

“由于工业应用需求持续增长,2023 年白银需求量连续第三年大幅超过供应量,”斯米尔诺娃表示。“大部分增长是由光伏行业推动的,总体而言,预计今年工业需求将增长 9%,创下新高。”

斯米尔诺娃补充道,这种动态将为银矿商提供支持,同时推高这种灰色金属的市场价格。她还指出,对白银的需求发生了根本性转变,她认为这种转变将持续下去。

她写道:“从历史上看,白银需求的一半来自工业,剩下的一半包括投资和类似投资类别,如珠宝、银器以及实际的金条和硬币投资。”“然而,近年来,平衡一直在向工业需求倾斜,工业需求目前占白银总需求的 55%”,这意味着“比 2022 年增长 11%。”

斯米尔诺娃认为,未来几年工业对白银的需求将有三个主要增长领域:太阳能行业、汽车行业(包括电动汽车(EV)及其相关基础设施)以及人工智能(AI)。

白银的供需失衡预计也将加剧,预计 2024 年供应缺口将增加 17%,而工业需求将增加 9%。她指出:“自 2021 年 2 月以来,我们已经看到主要交易所持有的白银减少了约 4.8 亿盎司。”

“鉴于白银供需形势不稳定,我们只能推测剩余白银消耗殆尽需要多长时间,”斯米尔诺娃总结道,“我们认为全球能源转型将对白银产生积极影响,从而大幅推高银块和股票的价格。”

黄金的风向或许也在发生变化,有迹象表明中国以外的投资者终于开始青睐黄金。

WisdomTree Europe 大宗商品和宏观经济研究主管 Nitesh Shah 表示:“在世界某些角落,一度袖手旁观的交易所交易产品 (ETP) 投资者现在开始为黄金欢呼。”

他强调,中国对实物黄金的投资需求是过去一个月黄金价格走强的主要来源。

Shah 指出:“中国黄金 ETP 已连续五个月出现资金流入。4 月吸引了 90 亿元人民币(13 亿美元),创下有史以来最强劲的一个月,推动总资产管理规模 (AUM) 再创历史新高,达到 460 亿元人民币(64 亿美元)。同时,持仓量也创下有史以来最大的月度增幅,增加了 17 吨,达到 84 吨。”

但 Shah 表示,北美也可能加入这一行列。“最近几周,我们也看到一些资金强劲流入美国 ETP,这可能表明资金外流已经触底。”

本周有望恢复更为正常的经济新闻发布节奏,其中几大亮点有可能推高金属价格。

周一,市场将公布标准普尔全球制造业PMI和5月份ISM制造业PMI。

然后在周三,加拿大央行将公布其利率决定,经济学家预计将降息四分之一个百分点,随后不久,市场将收到5月份的ISM服务业PMI。

周四上午,欧洲央行将公布利率决议,市场已预期基准利率将下调 25 个基点,同时还将公布每周初请失业金人数。

最后,周五上午将公布5月份非农就业报告。

如果两大央行都如预期降息,且 5 月份就业报告令人失望,市场可能会迅速重新评估美联储降息路径的时机和规模。

本周周值得关注的经济数据:

周一: 美国ISM制造业PMI、标普全球制造业PMI

周三: 美国ADP就业人数变化、加拿大央行利率决议、ISM服务业PMI

周四:欧洲央行利率决议、美国初请失业金人数

周五: 美国非农就业数据

北京时间06:25,现货黄金现报2324.51美元/盎司。

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