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CBOT持仓:从俄罗斯霜冻到美国农业部,谷物期货价格波动的五大驱动因素!

作者:海投排行发布时间:2024-05-09分类:最新资讯浏览:28评论:0


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海投排行(https://www.mingcuan.com/)报道:

CBOT持仓变动揭示谷物期货市场新动态。小麦、玉米和大豆期货价格受多重因素影响出现波动,包括俄罗斯霜冻、巴西洪水以及美国农业部即将公布的供需数据。分析师预测库存增加可能导致价格下行,而物流成本变化和国际市场动态也对价格产生影响。

期货市场分析

在小麦期货市场中,价格波动尤为显著。据最新数据显示,芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货WN24收盘下跌8.75美分,至每蒲式耳6.34美元。俄罗斯小麦因霜冻影响价格下跌,尽管作为最大出口国面临天气风险,但其庞大的供应规模继续主导全球市场。分析师指出,俄罗斯两个主要粮食种植区的霜冻已对今年的收成造成损害。

玉米和大豆期货价格也出现下跌。CBOT玉米CN24收盘下跌8.50美分,至每蒲式耳4.5850美元;大豆SN24下跌18.75美分,至每蒲式耳12.2750美元。巴西南里奥格兰德州的洪水影响了收割,但市场更多地关注了美国农业部即将公布的供需数据,投资者普遍预期这将是一个利空因素。

现货市场动态

美国现货谷物市场方面,大豆竞标价格小幅上涨,而玉米报价涨跌互现。伊利诺伊州加工厂的大豆基础价格上涨6美分,至每蒲式耳,而爱荷华州仓库的大豆基础价格上涨5美分。相比之下,爱荷华州河流码头的玉米基价下跌2美分,内布拉斯加州磨坊的玉米基价也下跌2美分,爱荷华州仓库的玉米基价则上涨2美分。经销商注意到,农民的销售量较少,因为许多种植者借前几日的反弹进行销售。

CBOT持仓变动追踪

根据观察,海外交易商估算的结果显示,本周三(5月8日),大宗商品基金增加CBOT美豆、美玉米、美麦、美豆粕、美豆油投机性净空头头寸。最新30个交易日,大宗商品基金增加美豆、美豆粕、美麦、美玉米投机性净多头头寸,增加美豆油投机性净空头头寸。

物流对市场的影响

物流方面,墨西哥湾谷物大豆、玉米驳船竞标价格的下降,反映了农民销售增加导致的供应渠道补充。中西部河流的驳船运费上涨,这与农民向河流谷仓塔销售谷物的增加有关,表明物流需求的增加。

5月份装载的CIF墨西哥湾大豆驳船报价比CBOT 7月SN24期货价格高出49美分,比周二的报价低一美分,但投标没有报价。

6月份装船大豆出口溢价较CBOT 7月SN24期货溢价约58美分,与周二持平。

玉米方面,5月份装载的CIF墨西哥湾驳船报价比CBOT 7月份CN24期货价格高40美分,较周二下跌1美分,6月份装载的驳船报价比期货价格高43美分,也下跌1美分。

5月份和6月份玉米FOB价格较CBOT 7月份期货价格每蒲式耳高出约49美分,均较周二下跌1美分。

机构分析师观点

分析师称,最近俄罗斯和美国的天气消息给交易商带来了一些喜忧参半的市场信号。俄罗斯两个主要粮食种植区出现霜冻的报道促使当地官员发出警告,称寒冷天气已对今年的收成造成了大面积损害。

但美国农业部报告显示,一些交易商周三对潜在的利好消息不以为然,转而关注本周美国小麦状况评级的改善,此前小麦产区堪萨斯州和俄克拉荷马州迎来降雨。

与此同时,一些市场参与者预计,美国农业部将于周五公布5月份供需和农作物产量报告,这将对近期小麦期货上涨产生利空影响。

Zaner集团副总裁Ted Seifried说,就今天而言,我们有点意识到我们即将迎来一个相当丰收的小麦作物,冬小麦的状况比去年同期好得多,但如果周五的数据看跌,那么任何类型的反弹都会被扼杀。

Consus Ag Consulting的Angie Setzer表示,谷物和油籽投资者还预计,美国农业部将报告2024-25年美国玉米、小麦和大豆的期末库存将较上一年增加。

交易商正在等待周五美国农业部发布的月度供需报告

在美国农业部周四公布每周出口销售报告之前,交易商预计,美国政府将报告截止5月2日当周美国旧作玉米销售量为60万-110万吨,旧作大豆销售量为25万-60万吨。

交易商预计美国农业部将公布每周旧作美国小麦销售量高达10万吨,新作小麦销售量高达60万吨。

阿根廷交易所因叶蝉灾害下调2023/24年度玉米产量预测

尽管种植面积增加,但阿根廷罗萨里奥谷物交易所周三下调了本季玉米产量预测,因为叶蝉昆虫严重破坏了玉米作物。

该交易所表示,这种叶蝉携带一种会损害玉米穗和玉米粒的矮化病,已毁坏了本季约20%的玉米作物,同时将2023/24年度的玉米产量预期从5000万吨下调至4750万吨。

该交易所表示,尽管阿根廷核心农业区有更多田地种植玉米,使总种植面积达到创纪录的889万公顷,但评级仍被下调。该交易所表示,在正常情况下,阿根廷的玉米产量应该超过6100万吨。

该交易所还维持当前大豆产量5000万吨的预期,但警告称,由于降雨和高湿度,收割工作已经推迟。

该交易所在报告中表示,由于大豆收割推迟,玉米收割因叶蝉而提前,“该行业担心无法完成非常艰难的收割”。

与此同时,该交易所补充道,2024/25年度小麦种植面积应“远高于”2021/22年度的690万公顷,而2021/22年度的产量创下了历史新高。

国际市场

埃及国家谷物采购商的大规模小麦购买行为,也显示了国际市场对小麦供应的关注。

谷物期货市场正受到多重因素的影响,包括天气变化、供需预期、物流动态以及国际市场变化等。分析师的见解和技术分析提供了宝贵的市场信息,有助于投资者更好地理解当前的市场状况。然而,市场仍存在不确定性,投资者需要密切关注市场动态,综合考虑各种因素,以做出明智的投资决策。

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