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黄金交易提醒:市场对非农持悲观预期,多数分析师看涨后市金价

作者:海投排行发布时间:2024-04-29分类:最新资讯浏览:21评论:0


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海投排行(https://www.mingcuan.com/)报道:

周一(4月29日)亚市早盘,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2336.04美元/盎司。金价上周五反弹受阻,收报2337.36美元/盎司,此前数据显示美国物价升幅符合预期;随着中东危机避免重大升级后,一些地缘政治风险溢价回落,金价周线仍下跌逾2%,创下12月以来最差周度表现。

美国3月个人消费支出(PCE)物价指数环比上涨0.3%,符合预期,这不太可能改变对美联储直到9月才会降息的预期。

数据公布后,美国国债收益率下滑,使黄金更具吸引力。但美元指数大涨近0.5%,收复了上周早些时候的全部跌幅。

Abrdn投资策略总监Robert Minter表示,随着机构对美国政府不断膨胀的债务日益担忧,他预计金价将继续受到良好支撑。他补充说,在这种环境下,各国央行将继续限制对美元和美国债务的敞口。

他表示:“到了某个时候,债券市场的自卫队将会卷土重来,因为政府支出失控。美国政府债务的利息支出超过了美国国防的支出。除了持有美国国债之外,还有一种选择,那就是持有黄金。通才投资者还没有看到这一点,但他们会在某个时候看到这一点。2400美元是绝对不是黄金的高水位。”

独立金属交易商Tai Wong表示,数据继续暗示“顽固的通胀可能会持续,但黄金的反应表明市场已经消化了这一点”。

黄金的走势“取决于整体风险资产情绪和来自远东的买盘”。Wong认为,短期内黄金将在2300美元到2400美元之间盘整。

市场最初预计美国首次降息将在3月,但随着美国陆续发布强劲的经济数据,预期先是推迟到6月,现在又推迟到9月。

据CME FedWatch,美联储5月降息25个基点的概率为2.5%;美联储到6月维持利率不变的概率为88.2%,累计降息25个基点和50个基点的概率分别为11.5%、0.2%;美联储到7月份维持利率不变的概率为74.6%,累计降息25个基点和50个基点的概率分别为23.4%、2%;美联储到9月维持利率不变的概率为41.8%,累计降息25个基点、50个基点和75个基点的概率分别为45.9%、11.4%、0.9%。

中国黄金协会表示,中国第一季度黄金消费量比去年同期攀升了近6%。

Blue Line Futures市场策略主管Phillip Streible表示,由于美国经济似乎正在进入滞胀期,他仍然看好黄金。不过,他补充说,投资者将不得不密切关注下周的数据,包括4月份的政府就业数据。

Streible补充说,令人失望的非农就业报告显示就业增长疲弱和工资上涨,这将描绘出更加清晰的滞胀图景,这可能会推动金价摆脱当前的盘整。

本周前瞻

本周三(5月1日)将迎来美国4月ISM 制造业PMI、美联储货币政策决定。

市场预期美联储将维持5.25%-5.5%的政策利率不变。美联储不太可能在其声明中就政策转向的时机提供任何新的暗示。但是,在会后的新闻记者会上,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)很有可能会被问及6月份是否还有降息的可能性如果鲍威尔不关闭6月降息的大门,最初的反应可能会引发美国国债收益率大幅下降,并提振黄金。

在3月份的政策会议之后,鲍威尔指出,1月和2月的强劲通胀数据可能是由季节性因素造成的。市场参与者也将密切关注鲍威尔对通胀前景的评论。

如果鲍威尔对最近的通胀发展采取担忧的语气,美元可能兑其竞争对手保持弹性,限制黄金的上行空间。最后,如果鲍威尔淡化令人失望的第一季度GDP数据,投资者可能会将其视为鹰派论调,从而使黄金难以获得上行动力。

美国劳工统计局本周五(5月3日)将发布4月份就业报告和4月ISM 非制造业 PMI。市场预计新增就业人数将有30万人下降至21万人。

上周10位华尔街分析师参加了调查,他们的观点与前一周的观点基本一致。七位专家(70%)预计,未来一周黄金价格将攀升,而两位分析师(20%)预计,黄金将继续进行横向交易,同样,只有一位分析师(10%)预测价格会下跌。

与此同时,在散户的在线民意调查中,共有155张选票,74位零售商(48%)预计未来一周黄金价格会上涨。另有46人(即30%)预测价格将会下跌,而35人(即22%)预计贵金属将在未来一周出现震荡走势。

班诺克本环球外汇公司董事总经理Marc Chandler认为,"现货黄金市场上的黄金得到了2300美元的支持,未来几天它可以测试2370美元。我怀疑真正的测试是美国4月的就业数据。美联储公开市场委员会的会议首先召开,但鹰派的支持被广泛预期。服务PMI和小企业调查警告经济下行风险。"

Chandler说:"一份令人失望的就业报告可能会使美元贬值,并降低利率,从而抬高黄金价格。"

盛宝银行的Hansen将迄今为止的黄金价格走势描述为一次健康的调整。他补充说,他预计下一个主要支撑位约为每盎司2,255美元。他表示:“保持在这一水平之上将向市场发出一个信号,即回调只不过是强劲上升趋势中的微弱修正。”尽管美联储和周五的非农就业报告将是未来一周的两大经济事件,但仍有大量数据即将发布,这将加剧未来一周的波动性。

艾德里安戴资产管理公司总裁艾德里安戴也预计下未来一周黄金交易将会上涨。他说:"全世界的购买量都在上升。各国央行仍是黄金的净买家,规模相当,如果今年到目前为止比过去两年有所放缓的话。"

"中国消费者的购买今年有所上升,现在北美的买家正在转向,尽管步伐缓慢,但仍在转向。在去年大部分时间和今年早些时候稳定而无情的抛售之后,黄金交易所交易基金开始出现一些资金流入。投资者,无论是个人还是机构,黄金资产都极其不足,因此,即使在购买模式上稍有转变,也可能是巨大的买入。"

北京时间07:48,现货黄金现报2335.75美元/盎司。

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